Россияне из-за кризиса перестают гасить долги по ипотеке: просрочка выросла впервые за несколько лет

Бум ипотечного кредитования, начавшийся в России этой весной, на фоне ухудшающейся в стране экономической ситуации привел к росту просрочки. С начала года объем плохих долгов в ипотеке вырос почти на 6%, хотя до этого снижался несколько лет подряд, пишет газета РБК со ссылкой на данные аналитиков.

Как подсчитали коллекторы, рост просроченной задолженности по ипотечным кредитам, который с начала года составил 5,9%, достиг пика 1 октября 2014 года. Тенденция к устойчивому росту плохих долгов наметилась в августе, на 1 октября они составили 42 млрд рублей. При этом до 2014 года просрочка в ипотеке снижалась: с 1 января 2012 года плохие долги сократились на 10%.

Увеличение объема просрочки стало следствием бума ипотечного кредитования, который начался этой весной. Из-за отзыва лицензий у банков граждане стали меньше доверять им свои сбережения и больше брать ипотечных кредитов. Также покупка жилья стала более востребованной после начавшейся девальвации рубля, отмечают эксперты.

По данным Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), за I квартал 2014 года российские банки выдали почти 200 тыс. ипотечных кредитов на 334,7 млрд рублей. Это в 1,39 раза превысило уровень января-марта прошлого года в количественном выражении и в 1,47 раза — в денежном. За девять месяцев этого года банки выдали ипотечные кредиты на 1,207 трлн рублей, за аналогичный период прошлого года — 906 млрд рублей. Сейчас совокупный портфель ипотечных кредитов банков превышает 3,2 трлн рублей.

До конца года ситуация с просрочкой по ипотеке будет еще больше ухудшаться. «Анализ поведения основных игроков рынка показывает, что с учетом ослабления требований к заемщикам, а также относительно низкого первоначального взноса по ипотечным кредитам, выданным в предыдущие периоды, высока вероятность снижение качества ипотечного портфеля банков в случае ухудшения экономической ситуации в стране, в частности в случае роста уровня безработицы и падения доходов», — говорится в отчете коллекторов из «Секвойя Кредит Консолидейшн».

Похожие опасения высказал РБК первый заместитель гендиректора АИЖК Андрей Семенюк: «В целом политика банков в 2010-2013 годах по снижению требований при андеррайтинге заемщиков формирует условия для ухудшения ситуации с просрочкой в случае значительного ухудшения ситуации на трудовом рынке».

Однако Семенюк не видит причин для резкого увеличения просрочки по ипотеке в ближайшее время. «В абсолютном выражении просрочка действительно растет. В относительном ее рост незаметен, так как объемы выдачи ипотеки также растут. Признаков сокращения темпов роста в текущем году также нет, большинство сделок на рынке недвижимости происходит в IV квартале», — отметил он.

Аналитик Fitch Дмитрий Васильев тоже не ожидает до конца года резкого роста просрочки в этом сегменте. «В основном потому, что средний доход заемщиков по ипотеке в три раза превышает средний уровень зарплат в стране, поэтому они более устойчивы к падению курса рубля и росту цен», — говорит он. По оценкам Fitch, серьезное ухудшение с просрочкой в ипотеке если и состоится в ближайшем будущем, то не раньше марта — апреля 2015 года. По мере нарастания полномасштабного кризиса.

Источник

ЦБ опасается, что при колебании цен на недвижимость банки могут «погореть» на ипотеке

За последние два года банки успели заместить рискованные потребительские кредиты рискованными же ипотечными. Их доля пока 5% в общем портфеле ипотечных кредиторов, но ЦБ бьет тревогу, пишет «Коммерсант». Крупные банкиры пока не склонны драматизировать ситуацию, однако все может испортить резкое ухудшение экономической ситуации.

Об обеспокоенности регулятора ситуацией в сегменте высокорисковой ипотеки — с небольшим первоначальным взносом (менее 10%) — во вторник на встрече банкиров с ЦБ сообщил зампред Банка России Василий Поздышев. По оценкам Поздышева, при росте ипотеки порядка 33% в год значительная часть кредитов выдается с показателем LTV 90-95% (loan-to-value — соотношение суммы кредита к стоимости залога). Это высокорискованно, указал он, при малейшем колебании цен на недвижимость залог может перестать обеспечивать кредит в полной мере.

Ситуация беспокоит ЦБ, хотя объем таких кредитов пока еще незначителен: по его оценкам, менее 5% портфеля ипотечных ссуд. По данным Банка России, на 1 сентября задолженность населения перед банками по жилищным ипотечным кредитам составляла 3,2 трлн рублей. Таким образом, потенциально рискованными являются ипотечные кредиты на 160 млрд рублей.

Беспокойство регулятора вызывает то, что «банки активно начинают выбирать потенциал ипотечного рынка, в том числе за счет необеспеченных ипотечных кредитов«, пояснил позднее «Коммерсанту» Поздышев.

Опасения ЦБ разделяют и риелторы. Они отмечают, что ипотечные программы с минимальным взносом 10% и меньше появились в начале 2013 года (ранее минимальный первоначальный взнос составлял 15-20%). Ипотека с взносом в размере 10% сразу стала пользоваться популярностью. И сейчас, по данным экспертов, около 50% спроса приходится на ипотеку с минимальным взносом.

При этом, учитывая, что общие темпы роста ипотеки в III квартале стали вполне существенно замедляться, доля высокорискованной ипотеки повышается автоматически. Дополнительно опасность представляет угроза падения цен на недвижимость по мере ухудшения экономической ситуации, как это случилось в кризис 2008-2009 годов, напоминает газета.

Однако банкиры не склонны драматизировать ситуацию. Большинство из опрошенных газетой лидеров ипотечного рынка утверждают, что не рискуют и не рисковали в ипотечном сегменте, заверяя, что доля ипотечных кредитов с минимальным взносом в их портфеле незначительна.

Неважно, как обстоят дела сейчас, в случае резкого ухудшения экономической ситуации сработают риски по кредитам, выданным в течение предыдущих полутора лет, указывают эксперты — так, как это случилось в сегменте потребкредитования. Бум на этом рынке наблюдался в 2011-2012 годах, активно охлаждать его регулятивными мерами ЦБ начал в 2013 году, на прибыли основного числа ведущих розничных игроков принятые в период кредитного бума 2011-2012 годов риски сказались лишь в конце 2013 года, а максимизировался негативный эффект сейчас, отмечает газета.